SIERRA, ECUADOR
Garantías: 4.8´ USD (privadas/bonos)
En Ecuador, Chile y EEUU, durante el presente trimestre, se realizarán negociaciones con inversionistas de impacto públicos, privados y comunitarios, nacionales e internacionales, con y sin fines de lucro, personales, o institucionales, para avanzar hacia la Ingeniería de Detalle del Proyecto "Sierra", cuyo objetivo es sustentar la actividad productiva local en la Sierra de Ecuador al complementar ingresos agro-industriales con ingresos de financiamiento climático.
Llamado a Interesados en Recibir Ficha Ciega para Inversión de Impacto (Investment Teaser)
Contenido del Presente Llamado:
Llamado General a Inversión de Impacto en "SIERRA"
Oferta de Ficha Ciega de "SIERRA"
Convocatoria a Proceso de Negociación Subsiguiente
Tiempos Esperados
Conclusión
Punto de Contacto
1. Llamado General
La presente ficha ciega de inversión de impacto, es una carta resumen descargable en dos páginas que destaca el proyecto "SIERRA" en Ecuador, liderado por la empresa ancla EO, registrada en Bolsa de Valores de Quito, y aliada durante 2 décadas con comunidades para proveer bienes y servicios (en especial alimenticios) al Estado en Ecuador.
SIERRA parte en la región Norte de Ecuador y compromete entre 10 mil a 50 mil Hectáreas de páramos albergantes de al menos 100 Toneladas de Carbono Certificables por Hectárea, a un precio esperado de US$ 5.99 por Hectárea al año, durante 5 años extendibles tras evaluación a un compromiso por 20 años.
El proyecto se estructuró durante el primer trimestre de 2024, desde EO con comunidades indígenas y gobierno, con asistencia de líderes de seis sectores en Ecuador: públicos, privados, comunitarios, de sociedad civil, academia/medios, e inversionistas.
El facilitador de acuerdos ha sido el Diálogo Hexagonal (con sede en Santiago de Chile), mismo que fue convocado por el Gobierno de Ecuador para aportar como donante privado del 80% del valor del proceso de aceleración de la inversión.
EO ha aportado el 20% restante de los costos de aceleración, lográndose pasar del nivel de idea, al nivel de pre-factibilidad entre Enero y Febrero, y terminándose en nivel de factibilidad en Marzo de 2024.
Para el segundo trimestre de 2024, desde el interés público, privado, y comunitario de Ecuador, el Diálogo Hexagonal convoca, a través de este comunicado, a personas naturales o jurídicas que sean inversionistas de impacto, y pertenezcan o decidan sumarse a la Red Santa Cruz de Inversores de Impacto, para expresar su interés de recibir el prospecto abierto de pre-inversión e inversión.
20% de acciones se entregarán contra 1.1 millones de Dólares de pre-inversión, y un restante 20% final de acciones se entregarán contra 4.8 millones de Dólares de capital fresco de inversión para el arranque del proyecto.
En pre-inversión, el llamado es a financiar 1.1 millones de dólares que se destinarán a la certificación de los valores, flujos, y rentas esperadas para los líderes mandantes en lo público, privado y comunitario, en "SIERRA", quienes poseen 20% de acciones cada uno, correspondientemente (60% de las acciones han sido negociadas ya).
2. Oferta de Ficha Ciega de Inversión de Impacto
La ficha ciega se entregará a quienes manifiesten interés vía correo electrónico dirigido a rsc@adnplus.co.uk (con carta de motivación dirigida al Estructurador de Sierra: Economista Roberto F. "Chino" Salazar-Córdova).
El Estructurador revisará la carta y consultará con autoridades públicas, privadas y comunitarias ligadas al Proyecto SIERRA en Ecuador, procediendo, bajo autorización expresa de ellas, el envío del material elaborado por el Diálogo Hexagonal y la Red Santa Cruz en primera instancia (equipo asesor del equipo estructurador).
No se publican aquí, en este llamado abierto y público, los nombres de las personas líderes de proceso, para mantener la confidencialidad.
3. Convocatoria a Proceso de Negociación Subsiguiente
Se envía este artículo en forma abierta, también como una convocatoria al proceso de negociación subsiguiente, de modo de acelerar el contacto con posibles interesados no solo en financiar estudios, sino en financiar el arranque del proyecto.
La carta de interés, de ser el caso, expresará no solo interés inicial en recibir información general sobre la oportunidad, sino el interés específico de particiar en el proceso de negociación subsiguiente.
Si los compradores potenciales del paquete abierto de 20 a 40 por ciento de acciones están interesados, declararán estar dispuestos a firmar un acuerdo de no competencia y no divulgación (NCNDA) que permita mantener la confidencialidad correspondiente.
Para el proceso de negociación, que arrancará al acordar el NCNDA y firmarlo, se entregará información detallada junto con la empresa ancla: "EO", que compromete firmar el subsiguiente memorandum de información confidencial (CIM) para compartir su propia información con el pre-inversionista y/o inversionista interesado en asociarse y adquirir su 20 a 40 por ciento de las acciones en "SIERRA".
Salvaguarda del Principio de Competencia Abierta Regional
El presente llamado a interesados en recibir el perfil ciego de "SIERRA" salvaguarda el principio de competencia abierta regional, creando demanda internacional para competir por las acciones (participaciones) junto a la empresa ancla.
Se da aviso de que el envío del prospecto actual, el prospecto final y la oferta pública inicial están abiertos a potenciales compradores latino-americanos, con preferencia.
El "teaser" (prospecto actual) contiene pocos detalles, pues se espera tener una entrevista virtual en la que se resaltarán los procesos seguidos y los que llevarán positivamente a iniciar negociaciones como las ya iniciadas con posibles compradores locales y globales, quienes conocen, desde un inicio, que no existe exclusividad, y que se procede de forma abierta, siendo éste artículo el llamado internacional para esta actividad, bajo este documento virtual.
4. Tiempos Esperados
Se ha hecho pública, por el momento, solo la información sobre los ingresos a certificar, y se mantiene reservada la información sobre costos y rentabilidad media esperada, pues dependiendo de los estudios de ingeniería de detalle, se espera una tasa interna de retorno fluctuante dentro de un rango de entre 32 a 98 por ciento anual, a 5 años.
La negociación de Pre-Inversión por 1.1 millones y la de Inversión por 4.8 millones en el arranque, con hasta 20 millones de ingresos a generar (inversión total) tomarán tiempos esperados de 1, 3, y 60 meses, respectivamente (para efectivizar la adquisición de 20% de acciones, 20% adicional, y vender las acciones tras realizar el cierre del proyecto al 100%).
La Tasa de Retorno Inmediato se calcula en 1.5 años (periodo de recuperación de inversión y mitigación plena del riesgo).
5. Conclusión
Se invita a la Red Santa Cruz de Inversores de Impacto, y a quienes deseen inscribirse en ella, a escribir a rsc@adnplus.co.uk para recibir la ficha ciega de inversión, que consta de un resumen de dos diapositivas con mayores detalles sobre el proceso de venta potencial, incluyendo los puntos de venta que hacen únicos al Asocio Público-Privado-Comunitario denominado "SIERRA".
De existir apetito entre los miembros de la Red Santa Cruz por entrar a negociar, se tendrá acceso a una reunión virtual con el estructurador, de modo que el proyecto pueda ser comprendido a cabalidad.
6. Punto de Contacto
Red Santa Cruz, Inversores de Impacto. Mayor información en www.adnplus.co.uk
ANEXOS:
Análisis Legal
One-Pager Pre-Inversión
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